Auf der Suche nach dem verschwundenen Sohn seines Alphas verschlägt es Jayden nach Ucucaran, doch anstelle von Ranhir findet er dort beängstigende Zustände vor. Ein Angriff feindlicher Drachen zwingt ihn zur Teleportation in einen verzauberten Wald. Dabei ahnt er nicht, dass dieser niemanden mehr gehen lässt, der ihn einmal betreten hat. Jaydens Leben liegt fortan in den Händen von Elara, der mysteriösen Wächterin des Drachenwaldes.

Unterdessen setzen Blake und seine Freunde alles daran, das Leben von Rihans Sohn zu retten. Zwischen dem Meer und seiner Liebe zu einem kleinen Jungen mit Ozeanaugen muss Blake sich neuen Herausforderungen stellen, die größer sind als er.