Ein Kuss, der niemals hätte passieren dürfen.
Ein Versprechen, geschworen an den Feind.
Eine Liebe, die in dieser Welt keinen Platz hat.

Die Erde im Jahr 8061: Serinas Heimatstadt Sintra wird von einem Drachen angegriffen, der wie aus dem Nichts zu kommen scheint. Nach einem kräftezehrenden Kampf ist das Monster zwar besiegt, doch sämtliche Lebensmittelvorräte zerstört. Auf der Suche nach Nahrung trifft die telekinetisch begabte Soldatin Serina auf einen weiteren Drachen, doch diesmal ist sie allein und die Dämmerung naht. Noch während sie mit dem Drachen um ihr Überleben kämpft, kriechen die Dämonen aus den Schatten und dürsten nach ihrem Blut. Unerwartet bekommt sie Hilfe von einem ihrer Feinde und steht auf einmal Rihan gegenüber, der nicht nur gefährlich, sondern auch ganz schön sexy ist. Auf einmal ist nichts mehr, wie es scheint, und die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen. 

Alles, was Serina vorher über ihre Feinde zu wissen glaubte, gerät ins Wanken. Als sich die Ereignisse überschlagen, muss sie eine Entscheidung treffen. Gelingt es Serina, ihr eigenes Herz dabei zu schützen? Oder ist es bereits hoffnungslos verloren?